中国物流与采购联合会
会 员 通 讯
第21期（总第73期）
中国物流与采购联合会秘书处编
2004年12月30日
★重点推荐★首先，中国经济处于快速发展期。1997年，亚洲出现金融危机。从1997年开始，国家采取了积极的财政政策和稳健的货币政策、扩大内需的宏观调控措施，GDP增长从7.1%到去年增长9.1%，2004年1～9月为9.5%。2004年以来，我国经济部分行业出现过热，中央及时加强宏观调控。……(全文)
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【权威论点】······ 2
抓住机遇 加快发展 做大做强生产资料流通企业····· 2
丁俊发常务副会长点评“中国物流企业家论坛暨中国物流企业年会” 7
【产业分析】······ 11
当前生产资料市场形势及明年走势····· 11
10月份全国轿车市场动态····· 17
1至10月份全国二手车市场情况····· 18
【联合会工作】······ 20
我会获“全国先进民间组织”称号····· 20
中国物流与采购联合会召开三届二次理事会····· 20
陆江会长在广东考察船舶再循环工业····· 21
快讯15则····· 21
【市场开放与入世承诺】······ 22
我国正式对外开放基础电信运输等服务贸易领域····· 22
明年起全部取消普通商品的进口许可证管理····· 23
明年元旦起进一步降低进口关税····· 23
钢材橡胶羊毛腈纶胶合板放开进口经营权····· 24
年底放开无店铺直销经营方式····· 24
【会员园地】······ 25
物美投资集团成立十周年····· 25
马士基公司收购中国集装箱制造商····· 25
抓住机遇
加快发展 做大做强生产资料流通企业
——在全国重点国有物资企业座谈会上的讲话摘要
中国物流与采购联合会会长 陆
江
一、要紧紧抓住当前经济快速发展的有利形势，加快生产资料流通企业发展
首先，中国经济处于快速发展期。1997年，亚洲出现金融危机。从1997年开始，国家采取了积极的财政政策和稳健的货币政策、扩大内需的宏观调控措施，GDP增长从7.1%到去年增长9.1%，2004年1～9月为9.5%。2004年以来，我国经济部分行业出现过热，中央及时加强宏观调控。固定资产投资增长过快的势头得到初步遏制，1～9月全社会固定资产投资增长27.7%，分别比一季度和上半年回落15.3和0.9个百分点。其中，生产资料销售总额1～9月增长20.4%，1～10月为19.9%。2004年商品零售总额将增长13%，预计总额将超过5万亿元；生产资料销售总额将增长19%，销售总额达到11万亿元。从而保证了我国经济继续保持快速健康发展。
2004年国家经济宏观调控，主要采取把住两道闸门：一个是土地审批，一个是信贷投放。目前经济发展形势不错。根据专家预测，预计2004年GDP增长9.3%左右，固定资产增长25%左右，居民消费价格增长4%左右。据多年的经验，我认为中国经济GDP增长保持在7%～9%之间比较合适，低于7%不行，因为GDP每增长1个百分点，可增加80～100万人的就业，但超过10%，经济也会出问题。2004年政协会议讨论政府工作报告时，我提了个建议，我说今年定GDP增长7%，去年为GDP9.1%，不要大起大落。要从实际出发，很多专家都认为要超过8%，如定为7%没有实际指导意义，我认为8%比较合适。实际情况是2004年可能超过9%。
2005年经济仍然是快速发展的良好态势。怎样认识经济通胀和紧缩，加强改善宏观调控，是今后经济工作中的一个重要问题。现在经济过热，要压下来比较难。过去一下令，马上降下来。现在投资增长过大，民营投资占60%，要压下来较难。因此可以说，宏观调控仅靠行政办法不行，要靠经济和法律办法，行政办法是必要的，但不是唯一的，主要是通过经济手段。2004年10月28日，央行宣布加息，这是经济办法加强宏观调控的手段，虽然加息的幅度十分有限，只有0.27个百分点，但作为一种经济调控手段，其控制投资的政策涵义十分明显，外界评价好。生产资料流通形势也是好的，可能这个形势会持续10年到20年，我们要抓住机遇加快发展。
第二，发展生产资料流通，是我国重化工业发展的需要。目前，我国人均GDP为1000美元左右。随着居民消费结构升级和城市化进程加快，我国已进入重化工业时期。我国消费结构开始发生重大变化，居民消费由“衣食温饱”向“住行小康”转变，带动了房地产、钢材、汽车等产业的快速增长。从1998年以来，重工业相对于轻工业有增长加速趋势，重工业增加值占整个工业增加值的比重已达到64%。2003年我国重工业增长12.5%，三产增长6.7%，2004年1～9月分别为10.9%、8.5%。总的还是重化工业增长快。我国钢铁已超过2亿吨，成为全球第一大钢铁生产国。去年我国钢材消费为2.7亿吨，2004年为3.1亿吨（其中：进口近3000万吨，出口1200多万吨）。水泥去年为8亿吨，2004年将超过8亿吨。我国汽车去年产量为400万辆，2004年将达到500万辆。汽车产量占世界第四，消费量占全球总消费量的7.5%，已成为世界第三大汽车消费国。重化工业的快速发展，将对生产资料市场需求产生持久的带动力，为生产资料流通带来新的发展机遇。因此，生产资料流通企业要抓住这一有利时机加快发展。如果物资企业面对这么好的形势，仍然抓不住机遇，仍没有大的发展，可能真的就没有希望了。
第三，发展生产资料流通，是经济全球化发展的需要。经过20多年的改革开放，特别是入世，中国正逐步融入世界经济之中。中国进出口贸易2004年将达1.1万亿美元，全球跨国公司500强中已有400多家来华落户，世界排名前列的汽车巨头和世界IT产业l00强全部投资中国。在经济发展中，我国需要进口大量的生产资料原材料，2004年1～10月从澳洲、巴西等国进口铁矿石1.67亿吨，全年可能超过2亿吨；2004年进口石油将超过1亿吨。在经济全球化浪潮中，中国逐渐成为世界的制造业中心、采购中心和现代物流中心，这是我国生产资料流通业发展的大好时期。2003年，我国国营物资流通企业销售规模超过l00亿元的有6家，超过200亿元的有3家。2004年1～10月，销售规模超过100亿元的就有9家；预计到年底超过100亿元的将超过10家。但不仅国有物资流通企业发展快，民营企业发展也快。
第四，发展生产资料流通，符合流通是先导产业的要求。长期以来，我国重生产、轻流通，在技改、破产、债转股等政策方面，工业企业能享受，流通企业享受不到。江泽民同志在中央党校曾说过：我们长期以来受计划经济影响，重生产，轻流通，阻碍经济的发展。现在大家都讲流通，重视流通，包括物流。2001年6部委发了个文件。2003年政协经济委员会我们几位全国政协委员到长三角、珠三角、环渤海等地区调研物流业发展情况，回京后向国务院写了个报告，温家宝总理、曾培炎副总理都很重视，批示发改委落实。2004年国家9部委联合发文，给物流产业扶持政策。现在国家很重视流通业的先导作用，这也是生产资料流通企业加快发展的一个有利条件。
第五，加强和提高生产资料流通企业的竞争力。世界经济结构调整，一些产业向中国等亚洲国家转移，80%是制造业。现在已经从制造业向服务业延伸，加快向全球转移。2002年转移服务业约4万亿美元，占整个跨国公司向外转移的60%。发达国家服务业比重一般达到60～70%，我们第三产业占33%，第二产业占50%多，大大落后于他们。国外服务业正向我国转移，世界商品零售大企业如沃尔玛、家乐福、麦德龙等都有50多家连锁店，不仅向我们的大城市扩张，现在还有计划向中小城市延伸。物流企业联邦快递、马士基、宅急便等国际物流公司纷纷抢滩中国。我在内贸部工作时，当时中外合资试点是零售业，主要在深圳、上海、北京等地试行；生产资料流通领域还没有外资进入。沃尔玛在哈尔滨开超市，早上市民就排队买它的饺子，我觉得奇怪，东北人吃饺子，怎么喜欢到沃尔玛买？因为它质量好、成本低、价格便宜、服务好。这就是他经营、服务有优势。像沃尔玛这样的“大狼”进来了，他们有自己的供应链和服务方式。沃尔玛年销售额2600亿美元，利润80亿美元，在世界有6000家零售店，其销售额等于我们全国零售额的40%。这些零售业跨国公司竞争力强，影响大。我们生产资料流通企业要抓住机遇，发展自己、壮大自己，提高竞争力。无论是国有还是民营，都要想法做大。流通是第三利润源泉，有钱为什么不自己赚？一开始我们搞三来一补，为人打工可以，但不能一辈子打工。我们要学习跨国公司的经验，利用他们的资金、技术、管理经验发展壮大自己。市场经济只能做大做强，否则就没有出路。
在座的都是物资系统的佼佼者，这些年很不容易。搞好物资企业要选好人，要改革，抓住主业，加强管理，运行模式可以多样。浙江物产集团一直都不错，是我们物资行业的排头兵。各地物资企业要抓住机遇，加快发展，做大做强，要有国际竞争力。
二、要进一步推进生产资料流通企业的改革发展
一是要根据中央要求，不断推进国企改革。国企改革现在已经到了关键时期。十五大、十六大国企改革的大政方针已定，按中央方针搞好。国有经济战略性的转移，国企改革要有进有退，有所为有所不为。股份制是国企改革的主要形式。国有生产资料流通企业也必须改。国有企业改革要规范，资产不能流失。至于说改革中国有资产存在流失的问题，那是规范问题，不是改不改的问题。关于国有企业“进”“退”的问题，我的观点是，既然搞市场经济，就要按市场经济规律办事，优胜劣汰，办得不好、亏损的国企，无法活了要退出；办得好的、有市场、有竞争力的要办好、办大、办强。要抓大的，小的全放开。我们在座的都是有所为的企业，能进，有市场，还是要发展。全国的流通主渠道不能掌握在别人家的手里。连美国国防部规定他们用的物资，必须由美国船挂美国旗，由美国的船员来运。这是牵涉经济安全，也是国家安全问题。我主张在竞争性流通行业，国有的、民营的，凡是搞得好的都应支持搞好、搞大、搞强和参与国际竞争。
二是发展现代流通必须运用现代流通方式。搞现代流通，要发展电子商务、物流配送（过去是代理配送）、连锁经营。传统生产资料经营是“一买一卖”，面对面交易，马拉人扛，增值服务能力较低，利润水平也较低。再这样搞下去就没有竞争力。搞生产资料现代流通，如汽车销售四位一体，国外也是这样。前几天，浙江物产集团、马钢等6家企业在上海搞了一个上海大宗钢材电子交易中心，以这种先进的电子商务方式进行钢材贸易。广东物资集团建设建材物流基地，开发了信息化平台，实现了货物跟踪查询、库存统计、发布，入仓、出仓指令等功能，吸引宝钢、鞍钢、珠钢等大型钢厂通过这里中转、配送，2003年物流吞吐量达300万吨，物流服务收入达3100万元。信息技术的发展从根本上改变了传统流通方式，这是一场革命。从代理制搞得好的生产资料流通企业看，如广东物资集团90%以上的汽车实行品牌代理专卖，天津物资集团钢材代理量占整个集团钢材经营量65%以上，浙江金属集团公司钢材代理量也很大。代理制要逐渐从买断代理制向佣金代理制发展，否则流通企业承担的经营风险过大，不利于建立稳定的工商关系和市场秩序。现在说起1994年经济过热时，大家还胆寒，物资企业损失很大，一蹶不振。这些沉痛的教训说明，生产资料流通，也必须向现代流通方式转变，采用传统办法不行。
三是要突出主业，增强主业竞争力。我多次在有关会上讲，生产资料流通企业应突出发展主业，提高企业竞争能力。浙江物产集团一直没有离开物资主业经营，全年经营收入400多亿元，其中钢材100多亿，汽车100亿，进出口100多亿，燃料和其他100多亿，主业没丢，一直培育核心竞争力。没有主业，今天搞这，明天搞那，形不成竞争实力。过去物资企业搞一业为主、多种经营，有的企业热心多种经营，结果多种经营泡了汤，一业也丢了，所以一定要抓住主业，培养主业核心竞争力非常重要。当然也要从实际出发，有这种能力可以搞点别的，也不是绝对不可以，但主业一定不能丢。广东物资集团公司突出抓好汽车、钢材、建材等主业，大办专业市场，发展现代物流，企业核心竞争力不断提高。天津物产集团抓钢材，也是没有离开主业。事实说明，抓住主业才能发展，才有核心竞争力。没有抓住主业的单位，现在的日子都很难过。
四是一定要在流通行业造几艘“大船”。商务部提出要重点培育几家大的流通集团，我赞成。不仅支持国有企业做大，还要支持民营企业做大。现在我国最大的流通企业上海百联年销售1000亿元，但与国外大的跨国公司相比还是很小的。流通企业在搞大的同时还必须做强。世界6万多家跨国公司控制世界贸易65%以上，技术转让80%，对外投资90%以上。全球的重要工业、服务业都进入跨国公司一体化国际生产、流通服务的网络中。生产资料属竞争行业，必须走规模化、集团化的发展路子。我们生产资料行业最大的企业年销售额才400亿元，要想和国际大流通企业竞争，必须做大做强，否则没有你的地位。零售企业国际大企业世界50强也有40家进来，物流大企业也进来了。批发分销业没有放开，到2007年也全放开了。如何利用我国经济发展的好形势，借鉴其他行业和国际跨国公司竞争的经验，发展自己、壮大自己，现在是机不可失了。
五是要进一步促进生产资料批发市场的改造和提升。生产资料流通主要体现为一种批发经济。现代市场经济就是现代批发商配置资源的经济，批发商的发达程度是衡量市场组织化程度的一个标志。发达国家生产资料主要是无形市场，而我国生产资料批发市场是在上世纪八十年代，伴随着计划经济向市场经济转轨而形成的，对衔接产需、引导生产、稳定生产资料流通，促进社会主义市场经济体制的形成，起到了积极作用。现在全国生产资料市场形成规模的有近7000多个，近1万亿元的销售额。但也要看到，一些生产资料批发市场大多功能不健全，不少是摊位式的，管理也比较乱，经营行为不规范，有的存在假冒伪劣、跑冒滴漏现象，不适应流通现代化的要求，要整顿。一些生产资料批发市场积极探索改造和提升的新路子，积累了不少经验。如：广东物资集团公司利用场地优势，发展钢材、木材加工配送，发展汽车连锁经营、专卖店等新型业态。广东建材物流配送中心搞得很规范。各地都有好的经验，有的搞批发市场、加工配送中心、物流配送中心、电子商务开展网上批发交易等。总之，批发市场要改造提升。
一、对这次会议的三点评析
（一）与物流有关的六路大军汇集成一支声势浩大的物流大军。参加本届论坛的代表有第三方物流企业，工业与流通企业，物流教学和物流研究单位，物流装备和设施的提供商，IT企业和咨询企业，金融与物流地产商,这六个方面的大军聚集在一起。我们并不是说这六个方面就构成了物流业的全部，但是物流领域的主体。我们真的感到物流业在升温。
（二）这次会议涉及的内容广度和深度前所未有。为什么说前所未有呢？的确我们这两天的讨论涉及到了物流的方方面面，我这样讲是相对而言的。另外，这次会议深度很不错，企业家讲的有深度，提的问题也非常有深度。涉及到的问题无非是两个方面，一个是理论方面的，一个是实践方面的。理论方面的问题，上次我在开物流学术年会上，讲到中国的物流在理论上有什么创新呢？后来我点了几个，比如何明珂的物流系统论，王宗喜的物流场论，汪鸣的物流复合产业论，还有徐寿波的大物流论、朱道立的融通仓论等等，这些东西可能在我们物流理论上有所创新。我们在实际方面，的确这次会议上也有很多创新，我听了以后很高兴，很多东西带有中国特色，叫中国特色的物流现象。我认为这次都谈得比较深。
（三）这次论坛形成了一些物流新的热点和亮点。①第三方物流企业怎么样为客户开拓物流需求，提供个性化的、多功能的增值服务。②如何做大、做强、做精、做细我们的物流企业。第一板块是国有企业，讲了一些他们的想法，第二板块是民营企业，讲了一些他们的想法，包括后面还有一些中外合资企业、一些物流装备的提供商，也讲了一些他们的想法，包括在中国应该怎么发展物流？我希望大家很好地研究这些方面，比如现在物流服务一方面要多功能、一体化服务，另一方面要把核心竞争力做大。包括信息平台、网络系统、强化企业管理、人才等等。③加入WTO以后，怎么样继续振兴我们的民族物流企业？特别是民营板块反映很强烈，包括国有企业，国有企业那么大，外国资本进来以后怎么办？国有企业讲外国企业要想控股不行，只能中国控股，这都反映了一个问题，在加入WTO的后过渡期，大家还是千方百计想做大民族物流业，这种志气非常好。④“物流银行”即仓单质押，引起了大家的关注。⑤RFID技术引起了大家极大的兴趣。目前国际上刚刚起步，中国也应该起步，对今后中国物流业发展肯定有很大影响，我们必须很快地起步和研究。⑥物流信息化。这次信息化涉及的内容也比较多，有许多典型案例。⑦物流地产。过去研究商业的时候讲商业地产，现在的确出现了物流地产，也引起了大家的关注。⑧物流企业家的价值提升。通过这次论坛，物流企业真正要搞好，很多取决于我们的物流企业家，包括我们的管理团队，是我们物流企业的人力资本，它决定物流企业的生存和发展。
二、入世三年，对中国物流业的总体评价
第一，中国的物流业已经迈过了起步期，进入快速发展时期，到2020年是中国物流业发展的黄金时期。中国物流业的发展是和中国的经济发展相伴的。到2020年，中国的经济发展特点是，①GDP年均以6%—8%的速度上升，中国成为世界经济大国。②中国将成为世界制造中心。③中国人均GDP要冲击3000美元。④城市化水平将达到50％，与此相适应，中国的物流业肯定有一个飞速发展的时期。当然，目前我们地区差异、行业差异比较大，总体来讲，我们还是落后于发达国家20年到30年，我们还是一个物流发展的初级阶段。
第二，中国的物流业已经开始进入政府推动、企业运作、行业自律协调发展的时期。中国是政府推动物流发展最大的国家之一。但决定中国物流业发展水平的是企业而不是政府，肯定要靠企业运作。目前在第三方物流方面，在工业企业、流通企业的企业物流方面，也包括第四方IT企业和咨询企业方面等等，都在协调发展。行业自律也得到了快速发展，我们到现在为止，各个省市成立30多个物流协会，对行业市场的规范在加快。但政府还没有完全形成合力，企业运作缺乏指导，行业自律还没有完全到位，下一步需要我们在方方面面进行改进。
第三，在加入WTO三年中间，我们形成了国内国外物流共同发展的格局。加入WTO的时候，很多人认为物流业将是加入WTO以后受冲击最大的行业之一。现在回过头想，这几年外资进入中国，到底对物流业的冲击有多大呢？有两个方面来衡量。第一个方面，外资进入行业以后，是促进了这个行业的发展，还是扼杀了这个行业的发展？第二个方面，外资进入这个行业以后，形成的外资垄断使国内的物流企业倒闭、兼并、人员失业。这两个方面我们物流业都没有发生，外资进入中国的物流业以后，中国的物流业快速发展，并没有对中国的物流业形成遏制，并没有形成外资的物流企业对中国物流资产的垄断，或者是国内很多物流企业倒闭、兼并或者是人员失业。
加入WTO三年，有利有弊，但是总体形成了国内外共同发展的格局。
三、中国物流业发展的六大趋势
第一，从教授们宣传物流开始转向物流企业家主导物流。前几年可以看到到处都是论坛，到处都是请教授们在那儿讲物流，现在我们没有请教授讲，都是企业家在这儿讲，讲得头头是道，讲物流的理论、物流的概念、物流的发展趋势、物流的新技术，我们企业家讲得清清楚楚，所以这是一个很大的变化。从大学的教授们宣传物流到现在企业家主导物流。有的人讲现在中国仍然是炒概念的时期，我不同意，现在中国的确在方方面面扎扎实实地发展物流事业，在发展我们的物流企业，在运作我们的物流活动，这是非常大的变化。
第二，第三方物流需求大于供给转向供给大于需求。前几年是需求大于供给，外资进来，或者中外合资，或者外商独资企业，连锁超市发展以后，物流怎么搞呢？谁来承担物流呢？没有办法，当时的确有很大的需求，但是没有供给，大家不知道怎么搞物流，所以很多中外合资、外商独资企业请外国的物流企业到中国来，当时很多东西没有起步，所以形成需求大于供给的局面。但是这几年，我们的物流企业发展非常迅速，当然物流企业的有效供给还是不足，但是总体来讲，我们物流的供给已经相当不错，虽然很多东西现在还不理想。现在出现什么问题呢？我非常同意中远物流总经理叶伟龙做的分析，哪些行业愿意外包呢？他们确定了六个行业，相当多的中国行业没有物流的需求，基本还处于“大而全”、“小而全”的模式，现在大量的物流公司都挤在零售业态中，一些物流企业进入重化工领域，非常高明。我非常同意一些物流的提供商、服务商讲的观点，要想办法为客户开发你的物流需求，很多市场要开发出来。如果中国的物流需求不能更大的释放，我们的蛋糕就那么大了，那是不行的，我们必须把需求的蛋糕继续做大，我们物流企业才能发展得更好。
第三，工业与流通企业的非核心竞争力外包与第三方物流企业个性化多功能的增值服务是中国物流业发展的两大趋势。这两大趋势是必然要出现的。我非常同意这两天很多企业讲到的经验和他们的感想，我认为讲得非常好。
第四，物流市场开始从无序逐步走向有序。中国物流市场刚刚起步阶段的确很乱，没有规范、标准；管理也是混乱的，到底是计委管？还是交通部门管？还是商务部门管？很乱，也没有标准；我们的培训也很乱，到处都能发证等等。的确，通过这几年的努力，物流市场的方方面面已经开始逐步走向有序，当然目前还不够理想。很多地方还是很乱，但是在逐步由无序走向有序。
第五，形成国有、民营和中外合资三足鼎立的物流格局。现在国有企业是远洋舰队，民营企业是游击队，但是不能讲谁一定能吃掉谁。比如外资，外资加入中国市场基本是中外合资和外商独资企业。今后外资全部都退出来？不可能；民营企业一定把国有企业都挤垮了？不可能；国营企业一定把民营企业挤垮？也不可能。
第六，供应链管理、电子采购、RFID技术对中国物流业的运作、发展产生很大的影响。美国物流协会现在要改成美国供应链管理协会，我这次到澳大利亚参加国际采购联盟理事会，现在全球采购到底产生什么趋势呢？过去是采购战略，或者叫物流战略，现在已经开始讲到供应链战略，这种趋势非常明显。供应链管理对物流的影响很大。电子商务对物流业影响也非常大，不能小看对物流业的影响。RFID无线射频识别技术，现在美国国防部在推行，沃尔玛也在推行，我认为这和电子商务一样，它的(发展)速度很快，今后随着技术的改进，成本也会降低，这对物流的确是一场革命。电子商务对流通业是一场革命，可以把世界上所有的东西放在一个系统里运作，虚拟一个银行可以支付任何的东西。包括供应链管理也是一样，今后存在的是供应链和供应链的竞争，这些东西对中国物流业会产生一些深刻的影响。
这六个趋势应该讲清楚，我们搞物流的，不管是搞理论，还是搞实际运作的，要关注这些趋势的发展，要适应市场去调整。
我还要强调一点，中国的物流发展，并不是外国的东西最好，一定要本土化。因为，中国的确有中国的实际情况，中国的物流业发展也必须要根据中国的实际情况来创造中国的模式。国外的东西是市场经济的客观规律，但是客观规律放到任何一个国家都有特定环境的创造，所以中国的物流业也需要本土化，中国物流业的发展理论、实践上也需要不断地创新，这种创新需要呼吁出现更多的物流理论家、战略家、企业家。
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中国物流信息中心 蔡进
一、关于当前市场形势变化的基本趋势
对于市场形势的分析，一个重要的方面就是要把握住市场发展变化的基本趋势。市场趋势是走高还是走低，对企业下一步的经营决策影响很大。最近，有关部门也很关心生产资料市场的走势，请我们作出一些基本的分析。我们认为生产资料市场正在由高速增长向适度增长的区间运行。这里有两层含义。一方面今年以来，生产资料市场总体形势逐步朝着国家宏观调控方向发展，各项指标正在逐渐回落。一是市场销售总规模增速趋于回落。我们中心的统计测算表明，1～10月份，全国生产资料销售总额为9.3万亿元，增长19.9%。这个速度比今年4月份的最高峰24%，回落了4.1个百分点。
2003～2004年分月累计全社会生产资料销售总额情况
单位： 亿元
|
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1月
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2月
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3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
2003年
|
5798
|
11333
|
18216
|
25302
|
32169
|
39639
|
47090
|
54618
|
62783
|
70642
|
78458
|
87200
|
|
累计同比增长 %
|
21.4
|
22.2
|
22.3
|
19.0
|
18.8
|
19.6
|
20.3
|
19.9
|
19.7
|
19.5
|
19.4
|
19.5
|
|
2004年
|
6956
|
15295
|
24792
|
34518
|
43590
|
53162
|
62779
|
72570
|
82978
|
93170
|
|
|
|
累计同比增长 %
|
20.8
|
23.1
|
23.8
|
24.0
|
23.4
|
22.7
|
22.0
|
21.2
|
20.4
|
19.9
|
|
|
预计全年累计实现生产资料销售总额将突破11万亿元，比上年增长19%左右，全年累计增长比4月份减少5个百分点左右。二是市场的供需增长也在趋缓。1～10月份，中心统计监测的30种重点生产资料产品的供需分别增长17.5%和17.8%。与一季度的高峰相比，资源供给增幅回落了4.1个百分点，需求增幅回落了2.6个百分点。三是市场价格在起伏中趋于回落。今年以来市场价格起伏很大，但总的趋势是增速有所回落。市场价格在4月份最高峰时累计增长15%，1～10月份增幅为14%。
生产资料价格升降变化情况表（%）
|
|
年度
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
环比
|
2003年
|
0.9
|
1.7
|
1.5
|
持平
|
-0.8
|
-0.1
|
1.4
|
1.1
|
-0.1
|
0.7
|
2.2
|
2
|
|
2004年
|
1.9
|
1.9
|
1.3
|
0.9
|
-1.4
|
-0.3
|
0.86
|
1.22
|
0.84
|
0.86
|
|
|
|
同比
|
2003年
|
4.8
|
6.9
|
8
|
7.8
|
6.1
|
5.4
|
7.8
|
9.6
|
9.3
|
9.4
|
11.4
|
13
|
|
2004年
|
14.1
|
15.2
|
15
|
15.8
|
14.3
|
13.7
|
13.3
|
13.7
|
14.3
|
15.2
|
|
|
|
累计
同比
|
2003年
|
4.8
|
6
|
6.6
|
6.9
|
6.7
|
6.5
|
6.7
|
7.0
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7.3
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7.5
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7.8
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8.1
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2004年
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14.1
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14.6
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14.8
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15.0
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14.9
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14.1
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14.0
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13.9
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13.9
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14.0
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另一方面，虽然市场走势趋于回落，但增长的水平仍然偏高。或者说市场增幅还存在回落的空间。因为当前经济增长仍高达9.5%，使得煤电油运紧张的状况难以缓解。现在看来，要使煤电油运紧张状况得到缓解，经济增长的水平还要有所控制。一般认为GDP增幅在9%以内，增长8%～8.5%有利于缓解煤电油运紧张的矛盾。那么在消费品市场增长变化不大的情况下，按照统计规律，生产资料市场增长12%～15%就可以实现GDP增长8～8.5%的水平。从这个意义上讲，当前市场增长19%的水平，还是偏高。随着宏观调控措施进一步落实到位，经济增长水平有所放缓，生产资料市场增长水平也还会继续趋缓。从市场发展的周期来看，2002年市场增长13.8%，属于恢复期，2003年市场增长19.5%，进入高涨期，今年市场仍增长19%左右，继续在高位平台运行，即便明年市场增长回落至12～15%，也仍然处于增长较快的阶段。
二、
重点物资流通企业抓住了机遇，发展迅速
在这一轮经济增长中，国营物资流通企业抓住了机遇，实力明显提升。一是企业经营规模迅速扩大。据我们中心统计，今年1～10月份，重点调查的48家企业销售收入增长28.9%，明显高于全国平均增长水平。二是企业效益明显提高。1～10月份，企业商品销售利润增长59.2%，其增幅比销售收入增幅高出一倍多。三是一些企业抓住发展机遇，做大做强，逐渐成为业内的龙头企业。今年1～10月份，企业销售总额超过100亿元的企业已经增加到9个，包括浙江物产集团公司、天津市物资集团总公司、上海百联生产资料事业部、广东物资集团公司、安徽省徽商集团有限公司，中国诚通集团、中国铁路物资总公司、中国航空油料总公司、中国中钢集团公司等。四是在中西部地区出现了一些成长较快的企业，如重庆物资集团、江西省物资集团总公司、福建省物资（集团）有限责任公司、南通化轻化工股份有限公司等。这些企业经营已初具规模，一般在20亿元～50亿元之间，而且增速很快。今年1～10月份，上述企业销售总额增长幅度都在50%以上，特别是重庆物资集团销售总额增长1.2倍。
三、当前生产资料市场运行中值得注意的问题
当前生产资料市场形势总体是良好的，但也出现一些值得注意的问题：
今年以来，生产资料市场价格成为关注的焦点。价格走势总体看增幅趋于回落，但起伏较大，前4个月大幅攀升，5、6月份又深幅下跌，7月份以来持续反弹，使得价格水平至今仍居高不下。1～10月份价格总水平高达14%，比去年同期的价格增长水平几乎高一倍。我们预计全年生产资料价格涨幅将在13%左右。尤其值得关注的是下半年以来，成本推动价格反弹的因素越来越明显。特别是国际市场价格上升向国内市场传导，是成本推动的一个主要原因。
今年市场运行中另一个值得关注的动向是库存水平出现比较明显的增长。根据我们中心的统计测算，今年1～10月份，30种主要生产资料产品库存比年初增长15%左右，而且库存增长具有普遍性，我们监测的30个主要品种，绝大多数库存都有不同程度的增加。我们初步分析认为，当前生产资料产品的库存水平总体是正常的。主要是由于市场销售规模扩大使得产品库存量增加，库存周转速度变化不大。如钢材库存周转速度仍保持1个月左右。但一些产品也存在由于惜售囤积、持货待售的投机行为造成库存增加。也有一些产品，主要是一些下游行业的产品库存增长，反应出市场积压的苗头。
今年以来，生产资料出口快速增长也是市场的一个新的特点。1～10月份，30种主要生产资料产品出口增长24.5%。特别是钢材出口持续快速增长，从今年5月份开始，已经连续6个月出口超过100万吨，这在历史上还是第一次。1～10月份，钢材出口已达到1014万吨，增长77.8％，钢的出口达到352万吨，增长了1.69倍。两者相加出口超过1350万吨。预计全年钢材出口将突破1500万吨，钢出口也会达到500万吨。其他产品，如铜、铝等有色金属产品和部分化工原料出口也都增长很快。这种在国内需求仍保持较高水平的情况下，钢材等资源性和高耗能产品出口大幅增长的现象，既会影响国内市场供需平衡发展，也会增加煤电油运紧张的压力。
今年国际行情变化对国内市场影响更为明显、更为直接，不仅对判断和分析市场增加了难度，也对国家调控市场、制定政策增加了复杂性和艰巨性。今年全球经济复苏，国际市场价格高位持续攀升，而且部分价格起伏很大。一来拉动了出口需求，特别是资源性产品出口需求增长，容易造成国内市场资源相对短缺，价格上升的压力大，也容易引发投资扩张、生产扩张，使得煤电油运紧张局面难以缓解。二来通过进口，把国际市场的高价位传导到国内市场，同时也把通货膨胀的压力传导到国内。因此，我们建议有关部门要立足于内外贸一体化，充分考虑国内外两个市场的变化，统筹考虑总需求和总供给的平衡发展。
四、如何认识和把握市场发展的宏观环境
判断明年的市场走势，首先要对市场发展的宏观环境有一个基本的认识。
一是要正确认识和把握宏观调控政策的取向和力度。现在中央和经济学界对当前宏观调控的成效评价比较一致地认为，宏观调控取得的成效还是初步的、阶段性的，经济运行中存在的突出矛盾和问题虽有所缓解，但还没有得到根本解决。10月28日，央行加息说明中央加强宏观调控的基本方针不会改变。宏观调控还会继续深入下去。同时也要准确把握力度、节奏和方法。这次升息也表明今后宏观调控将更多地运用经济杠杆的手段，而且也正在试图改变过去采取所谓“一刀切”、“一步到位”的简单方式，采取有保有压、逐步到位的调控策略，使宏观调控政策具有一定的柔性化，既保证经济运行的稳定性，又保证经营者的基本利益。同时把宏观调控的着眼点放在解决经济运行中一些深层次的矛盾和问题上,以增强经济发展的稳定性和持续性。因此对宏观调控政策的把握，在时间上还会持续一段时间；在方式上将更多地利用经济手段，尤其是货币政策的调整；在力度上将逐渐趋于柔性化，将充分考虑企业的可承受性。
二是要正确把握固定资产投资的规模和发展力度。这次实施宏观调控的目的就在于抑制一些领域和地区的投资过热。统计数据表明，目前控制投资过快增长已经取得明显成效，投资增幅呈明显回落趋势。到10月份，投资增幅已经回落到29.5%，比2月份的最高峰回落了近24个百分点。随着宏观调控成效逐渐显现，投资增幅回落会趋缓，全年增长速度应稳定在25%左右的水平。另一方面，投资扩张的压力依然存在。银行存款增加，企业自有资金增长，外商投资规模扩大，民间集资踊跃等因素，都有可能使得今后投资保持一个较快的增长速度。我们分析明年的投资增长可能保持在18%～20%的水平上。
三是要正确把握下游产业发展对市场的需求力度。在重化工业发展阶段，推动经济发展主要是由于消费结构升级，城市化进程加快而带来的房地产业和汽车工业快速增长。统计数据表明，今年1～10月份，房地产开发投资增长仍高达28.9%，市场需求仍十分活跃，投资空间较大。这是因为现在市场对房地产的需求，不仅仅考虑单一的居住使用价值，而是更多地作为投资品，尤其是在当前低利率情况下，购买房地产保值增值的目的更加明确。这已经成为一个趋势。因此明年，房地产开发投资将会在回落中保持较快增长，增幅在22%左右，对生产资料市场会形成一个比较稳定的需求。我国汽车产业开始进入一个调整期。长远看，汽车市场供需还会有大的发展，但今年以来，汽车产销增长明显减缓。1～10月份，汽车供给量447.6万辆，增长16.9,比去年下降18个百分点；汽车消费量440万辆左右,增长17.6%，增幅比去年减缓13个百分点。我们分析汽车市场，短期来看，要在明年我国加入WTO的过渡期结束以后，可能会有所起色；从长远看，有待于消费结构调整后，形成稳定的市场消费层次，中等收入阶层大量进入市场后，汽车市场将会进入新的发展阶段。
四是要正确把握国际市场变化趋势。目前全球经济增长开始趋缓，专家们分析这种回落的趋势将持续到明年，2005年世界经济增长将由强劲回升转向平稳增长。据联合国、国际货币基金组织、世界银行等权威机构预测，全球经济增长率大约在3.1～4.3%的水平。国际贸易中针对我国的贸易摩擦会加剧，但我国外贸出口持续增长的趋势不会改变。另一方面，国际市场价格攀升的压力有可能会趋缓，也是有利于国内市场稳定发展的。
五、关于明年生产资料市场走势预测
从上述对宏观环境的分析看，有利于市场发展的因素大于不利因素。无论国际经济也好，国内经济也好，都在向稳定健康的方向发展。我们预计明年GDP增长可能回落到9%以内，增长8.5%左右。生产资料市场同样也孕育着发展的机遇。预计明年生产资料销售总额增长15%左右，市场价格升幅会有所下降，全年价格升幅将逐步回落到一位数以内。今年钢材市场需求将突破3亿吨，可能达到3.1亿吨。明年钢材市场需求增长虽有可能趋缓，但市场需求规模仍将有所扩大，达到3.3～3.4亿吨。
据对全国70家汽车品牌供应商统计，2004年1至10月份汽车销量共计344.06万辆。其中，载货116.92万辆，占总销量的33.98%；客车55.81万辆，占总销量的16.22%；轿车162.12万辆，占总销量的47.12%。在轿车销量中，中高级、中级、普通级、微型分别占轿车总销量的4.63%、47.58%、38.38%、9.41%。在轿车消费结构中，商务用车占市场份额的22.22%，出租车占市场份额的11.27%，个人消费占市场份额的65.51%。
10月份全国轿车市场有如下特点：
一是总销量比9月份下降8.9%，出现两头销量增长、中间销量下降的局面。特别是2.5至4排量以上的轿车，10月份比9月份增长32.93%；1排量以下的微型轿车，10月份比9月份增长3.3%；而1至1.6排量和1.6排量至2.5排量的轿车，10月份比9月份分别下降13.96和9.56%。从轿车品牌的销量情况看，比较突出的是2.5至4排量的君威和天籁，君威10月份比9月份增长21.12%，而天籁10月份的销量是9月份的22倍，销量崛起。其次是1排量以下的夏利，10月份比9月份增长23.26%。
从轿车销量排序情况看，在2.5至4排量的中高级轿车中，前5名分别是天籁、君威、蒙迪欧、帕杰罗、雅阁。
在1.6至2.5排量的中级轿车中，前5名分别是桑塔纳、雅阁、福美来、花冠、凯越。
在1至1.6排量的普通级轿车中，前5名分别是捷达、飞度、夏利、豪情、赛欧。其中捷达保持了普通级轿车领先地位。
在1排量以下的轿车中，前5名分别是夏利、奥拓、福莱尔、北斗星、幸福使者。其中夏利近两个月持续保持领先地位。
二是从1至10月份轿车市场消费结构看，个人消费占市场份额的比重略有下降。受轿车价格下降的影响，欲想购车又担心价格再降、承受贬值压力的持币待购消费群体在增加。
三是轿车降价的波及程度明显从普通型轿车向中高档轿车延伸。其中奥迪降价幅度较大，最高降了6万元，就是市场看好的蒙迪欧价格也下降了2万元。从市场情况看，价格波及较大是10万元至20万元的轿车。
四是经济型轿车受到关注。在国家鼓励扶植节能、环保型车辆开发和取消对低油耗、小排量、低排放汽车使用和运营的限制下，一些1排量以下的经济型轿车受到工薪阶层和中等城镇消费者的青睐，个别地区出现供不应求的局面。
五是全国汽车库存压力仍然严峻。据对70家品牌供应商统计，截止10月底，汽车库存为30.67万辆，10月份比9月份增长6.9%，比年初增长六成。但10月份由于轿车采取限产压库降价措施，比9月份下降了8.74%，取得了一定效果。从轿车的库存结构看，中级、普通级、微型轿车的库存10月份比9月份分别下降3.27%、19.82%、12.98%。库存下降幅度较大的集中在1.6排量以下的轿车。 (生产资料市场专业委员会王若兰供稿)
据对全国31省市220家二手车交易中心（市场）统计，1至10月份累计交易量106.59万辆，比去年同期增长28.98%。其中，载货车23.6万辆，占交易总量的22.14%；客车27.8万辆，占交易总量的26.08%；轿车36.2万辆，占交易总量的33.96%。在二手车交易总量中排列前10位的省市是：广东、上海、山东、北京、浙江、云南、辽宁、湖北、福建、贵州。
1至10月份全国二手车市场的主要特点：
一是二手车交易量的增长速度高于新车。1至10月份新车增长速度为17.59%，二手车交易量的增长速度为28.98%，高于新车11个百分点。但中心城市二手车的交易情况出现明显的分化。其中天津、杭州的交易量分别同比增长近1倍，北京交易量较平稳，上海和广州二手车交易量有明显的下降趋势。上海二手车交易量10月份比9月份下降34%，同比仅增长7.45%，低于全国增长速度。广州市二手车交易量同比下降23.6%。
二是受轿车降价影响，二手车交易结构有所变化。从1至10月份全国二手车的交易情况看，载货车和客车占总交易量的比重有所增加，而轿车交易量占总交易量的比重呈现下降趋势。
三是加强服务工作。北京、上海等地二手车市场积极增加服务功能，开展“一站式”服务，方便消费者选车、购车，办理过户和转籍手续。
四是新车品牌供应商通过开展二手车置换业务延伸服务，争夺市场份额。继上海通用、上海大众、一汽大众在全国范围内授权轿车品牌经销店开展二手车置换业务后，东风雪铁龙在成都试点基础上，随后在北京、南京、昆明、深圳等地启动了二手车置换业务。
五是加紧制定有关政策。国家有关部门加快《二手车流通管理办法》的研究制定，并加紧制定相配套的《二手车交易规范》。
(生产资料市场专业委员会王若兰供稿)
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我会获“全国先进民间组织”称号
12月10日，中华人民共和国民政部在人民大会堂召开“全国先进民间组织表彰大会”，中国物流与采购联合会在会上获“全国先进民间组织”称号，是受表彰的民间组织中唯一的物流行业组织。这是建国以来首次“全国先进民间组织”评选活动，540家受表彰单位是从26万家民间组织中选拔出来的。其中国资委系统300多家行业协会中，有10家获此称号。我会副会长兼秘书长何黎明出席了大会。
中国物流与采购联合会自2001年4月经国务院批准设立后，在主管部门和登记管理机关领导下，坚持为企业服务，为行业服务，为政府服务，为推动我国物流与采购事业发展做了大量工作。获此殊荣表明，我们所做的工作已经获得行业企业、政府部门认可；同时，也是对我们的鼓励和鞭策。
（行业事务部、研究室供稿）
12月3日，我会召开三届二次理事会。会长陆江、常务副会长丁俊发、副会长兼秘书长何黎明、副会长戴定一以及十余名兼职副会长、常务理事、理事等参加了此次会议。
会上，何黎明副会长兼秘书长代表中国物流与采购联合会秘书处向大会报告工作，报告中充分肯定了联合会一年多来所作的主要工作，并对今后联合会的发展方向与主要工作提出了建议。戴定一副会长代表中国物流与采购联合会秘书处向大会提请审议《关于调整和增补副会长的报告》、《关于吸收新会员的报告》。上述三个报告，均获得大会一致通过。
（会员部供稿）
11月21至22日，全国政协委员、中国物流与采购联合会会长陆江在中国拆船协会姜学思常务副会长的陪同下，先后考察了广东江门市新会双水拆船钢铁有限公司和江门市中新拆船钢铁有限公司。
陆会长高度评价江门市新会双水拆船钢铁有限公司在循环经济中所做的工作：“集装箱箱角厂、型材厂利用拆船废钢回炉加工成工业产品，变废为宝，这就是循环经济”。他称赞江门市新会双水拆船钢铁有限公司投资200万元建废水处理中心是有远见的决策。陆会长希望循环工业一定要重视环保、安全，环保搞好了，这是造福于子孙后代的大好事。陆会长最后鼓励江门市新会双水拆船钢铁有限公司再接再厉，努力工作，争取列入全国循环经济的示范点。
（中国拆船协会供稿）
ê全国行业协会成就汇报展于12月9日至11日在北京展览馆举办 我会及部分代管协会参加了展览，向观众展示在各有关行业取得的杰出成就。 （办公室、网络事业部供稿）
ê 12月8日，丁俊发常务副会长听取了上海市奉贤区奉城镇人民政府陈建平镇长、上海滨海国际物流装备城唐德根董事长关于滨海国际物流装备城有关情况的介绍。
（会员部供稿）
ê 12月5日，北京二手车交易市场举行了二期工程奠基仪式。丁俊发常务副会长出席仪式。（生产资料市场专业委员会供稿）
ê12月2日至3日，由我会主办、《中国物流与采购》杂志社承办的“第二届中国物流企业家论坛暨2004中国物流企业年会”在京成功召开。 （《中国物流与采购》杂志社供稿）
ê12月1日，戴定一副会长会见加拿大采购管理学会安大略分会(OIPMAC)商务采购代表团。（采购与供应链管理专业委员会供稿）
ê12月1日，由联合国ITC机构和我会共同举办的ITC采购与供应链管理师资培训班于在北京圆满结束。明年初起将在全国范围内展开培训。
（培训部供稿）
ê11月29日，我会召开物流专家小型座谈会，丁俊发常务副会长主持会议。戴定一副会长和汪鸣、何明珂等物流专家出席会议。与会专家对2004年我国物流发展作了回顾总结，并对2005年发展趋势提出了看法。
（研究室供稿）
ê11月27日，由我会和中国汽车工业协会共同主办的“成就与应对——2004中国有形汽车市场峰会”在沪召开。丁俊发常务副会长发表讲话并代表会议致闭幕词。
（生产资料市场专业委员会供稿）
ê 11月24日，商务部举办《二手车交易规范》专家座谈会,我会派员出席并介绍有关情况。（生产资料市场专业委员会供稿）
ê近日，我会采购与供应链管理专业委员会与金诚国际信用管理有限公司合作，在全国范围内推动实施“政府采购合格供应商名录”制度。 （采购与供应链管理专业委员会供稿）
ê日前，由我会等单主办的“第四届大京九农副产品食品（常平）交易会”，在东莞市常平镇成功举行。 （会展部供稿）
ê我会培训部现已开始接受高级物流师培训中心资格申请。有关详情请与我会培训部联系。 （培训部供稿）
ê我会培训部结束ITC国际采购与供应链管理师资培训班，5名培训师顺利通过考核，接受邀请免费参加联合国组织的ITC国际采购与供应链管理全球咨询师培训。 （培训部供稿）
ê教育部职成司、高教司高职高专处和我会于11月14日至16日，在京召开了“教育部职业技术院校物流专业紧缺人才教学指导方案研讨会”。
（培训部供稿）
ê由我会组织调查的《中国制造业供应链管理调查报告》已于近日完成。 （培训部供稿）
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根据我国加入世界贸易组织的承诺，从12月11日起，我国正式对外开放基础电信等服务贸易领域的相关业务。
从12月11日开始，我国将有限度地对外开放基础电信业务。外资可以在上海、广州和北京设持股30%的合资企业，并在这些城市内及其之间提供服务。深圳、杭州等14个城市明年年内开放上述业务。
12月11日起，对外商在华从事商业零售、分销业务不再有地域限制。对钢材等五类物资的指定经营从11日起废止。在保险、证券、银行及金融、旅游、运输、仓储等服务贸易领域，对外商的相关地域限制和业务范围限制也从即日起取消。
为了进一步开放市场和兑现加入世贸组织的承诺，从2005年1月起，我国将取消汽车及其关键件、光盘生产设备的进口许可证管理。从明年起我国仅对监控化学品、易制毒化学品和消耗臭氧层物质3类特殊商品实行进口许可证管理，总计83个8位HS编码。
这是自2001年底我国加入世界贸易组织后，第4次减少进口许可证管理商品。自2002年１月１日起，国家取消了对涤纶纤维、烟草及其制品、彩色电视机及其显象管、彩色感光材料等１４种商品的进口许可证管理，并取消了对汽车及其关键件、汽车轮胎部分编码商品的进口许可证管理。实行进口许可证管理的商品种类从上年的２６种减少到１２种。从2003年1月1日起，国家再次将进口许可证管理商品减为8种。2004年减至2种，2005年起全部取消。
经国务院批准，从2005年1月1日起，我国将进一步降低进口关税，关税总水平将由10.4％降低至9.9％，涉及降税的共900多个税目。2005年是我国履行加入世界贸易组织的关税减让承诺，较大幅度降税的最后一年，此后，按入世承诺需降税的税目数将大为减少。
2005年农产品平均税率将由15.6％降低到15.3％；工业品平均税率将由9.5％降低到9.0％。其中，水产品平均税率10.5％，木材、纸及其制品4.6％，纺织品和服装11.4％，化工产品6.9％，交通工具13.3％，机械产品8.0％，电子产品9.1％。
2005年我国将对200多种进口商品实行最惠国暂定税率；继续对小麦、豆油等10种农产品和磷酸二铵等３种化肥实行关税配额管理；对冻鸡、啤酒、摄像机等商品继续实行从量税、复合税。
2005年，部分税则税目也将进行必要的调整，调整后税目总数将由2004年的7475个增加到7550个。
商务部日前发出公告，根据中国加入世贸组织议定书有关加入后三年内放开指定经营的规定，自2004年12月11日起，取消钢材、天然橡胶、羊毛、腈纶及胶合板的进口指定经营。凡符合条件的企业都可以进口上述物资。
根据入世承诺，今年年底前，我国将放开无店铺销售的直销方式，明年将有更多的外资企业以直销的方式进入中国市场。国家工商总局有关负责人近日表示，为了给国内外企业营造更好的直销环境，我国将长期打击拉人头式的非法传销活动。
最新统计显示，截至11月底，全国工商部门共查处传销案件1400多起，捣毁传销窝点1万多个，遣散传销人员18万多人。
